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01
Kontaktaufnahme
Wir werden dich in den nächsten 24 Stunden anrufen. Wir sprechen 5 Minuten über deine individuelle finanzielle Situation und deine Ziele.
02
Beratungstermin
Auf Basis deiner Angaben erarbeiten wir gemeinsam deinen individuellen Finanzplan. Du erfährst transparent alles über unsere Arbeitsweise.
03
Konzeptbesprechung
Im Fachtermin erhältst du konkrete Handlungsempfehlungen und deinen finalen Finanzplan.
10 gute Gründe für KapitalKoalas
100% kostenfreie Beratung
Egal wie viele Termine wir gemeinsam haben – unser Service ist und bleibt kostenlos für Dich!
Unabhängige Empfehlungen
Wir arbeiten mit über 300 Anbietern zusammen, wodurch du immer das beste Angebot am Markt erhältst.
Verständliche Erklärungen
Finanzthemen können kompliziert sein – durch eine professionelle Koala-Beratung wird jedes Thema verständlich dargestellt.
Maßgeschneiderte Lösungen
Kapitalkoalas sind nicht 0815 – jeder Finanzplan wird individuell erstellt und alle Inhalte sind auf Dich abgestimmt.
Erfahrenes Team
Unser Team hat über 40 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung, mit einer guten Mischung aus Erfahrung und neuen Impulsen.
Nachhaltigkeit
Finanzplanung ist ein langfristiger Prozess und deshalb wird dein Konzept regelmäßig angepasst und von uns betreut.
Moderne Online-Beratung
Alle Beratungen finden digital statt, sodass du keinen Anfahrtsweg hast und wir so zeiteffizient wie möglich arbeiten können.
Schritt-für-Schritt-Beratung
Von der grundlegenden Absicherung, über den Investment-Plan bis zur eigenen Immobilie – Wir unterstützen dich bis zum Renteneintritt.
Offene Zusammenarbeit
Wir erklären jeden Arbeitsschritt im Detail: von der Finanzplanerstellung bis hin zu unserer Vergütung.
Langfristige Partnerschaft
Ob Familienplanung oder Selbstständigkeit – das Leben ist nicht planbar. Wir betreuen dich alle sechs Monate in einem Servicetermin.
Für jeden erstellten Finanzplan spenden wir 5,00 €
Mit jedem Finanzplan hilfst Du nicht nur Dir selbst, sondern auch Tieren in Not.
Für jeden erstellten Finanzplan spenden wir zusätzlich 5 Euro an die Notpfote e.V. und unterstützen weiterhin die wichtige Arbeit der Tierschützer & Tierschützerinnen.
Auf diese Weise trägst du selbst einen kleinen Teil dazu bei, um die Welt zu einem positiveren Ort zu machen!
Da freut sich auch Disney, unser Bürohund und großer Fan von Eintracht Frankfurt.
