Deine individuelle Finanzplanung
Ein Finanzplan gibt Dir eine klare Übersicht über Deine derzeitige und zukünftige Vermögenssituation.
WIE WIR HELFEN
Ablauf einer Finanzberatung
Kontaktaufnahme
Setze dich gern unverbindlich mit uns in Kontakt. Wir melden uns in der Regel innerhalb von 24 Stunden bei dir zurück!
Bedarfsanalyse
Beim 15-minütigen Telefonat wollen wir Dich, deine Situation und Ziele kennenlernen. Basierend auf deinen Antworten konzipieren wir deinen individuellen Beratungstermin.
Beratungstermin
Digital sprechen wir über alle Themen, die dir wichtig sind.
Egal ob Versicherungen, Altersvorsorge oder Immobilien – wir haben die Antworten für dich. Das Beste daran? Die Beratung kostet dich keinen Cent!
Betreuung
Nach maximal zwei Terminen haben wir eine individuelle Lösung für dich gefunden. Durch unseren Service kannst du dich zurücklehnen und wir erledigen die Arbeit für dich.
Fragen und Antworten (FAQ)
Was genau ist ein Finanzplan und wie kann er mir helfen?
Der Finanzplan ist unser USP (unser Alleinstellungsmerkmal am Markt). In diesem 60- bis 90-seitigen Dokument stellen wir dein gesamtes Leben in Zahlen dar. Von Einnahmen & Ausgaben, über steuerliche Optimierungen bis hin zur exakten grafischen Darstellung deiner Rentenlücke. Da wir jeden Finanzplan individuell erstellen, erheben wir im Normalfall eine Servicegebühr von 95 Euro. Durch die Kooperation mit VitaVate entfällt diese Gebühr für dich und du erhältst deinen Finanzplan kostenfrei.
Wie arbeiten die Kapitalkoalas mit dir zusammen?
Nachdem du dich in das Kontaktformular eingetragen hast, werden wir dich für ein unverbindliches Vorgespräch kontaktieren. Basierend auf deiner aktuellen Situation und deinen Zielen konzipieren wir gemeinsam einen individuellen Termin für Dich. Du erhältst von unseren Finanz-Experten konkrete Handlungsempfehlungen, welche du direkt umsetzen kannst. Die Beratung findet unkompliziert online per Video-Chat statt.
Ist die Beratung wirklich kostenlos, oder fallen versteckte Kosten an?
Die Beratung ist zu jederzeit kostenlos für Dich. Wirtschaftlich ausgedrückt gehen wir zu 100 Prozent in Vorleistung und investieren unsere Zeit für Dich. Warum machen wir das und nehmen kein Honorar? Ganz einfach: wir sind überzeugt von unserer Arbeit und wissen, dass sich eine Top-Beratung wie unsere qualitativ immer durchsetzen wird.
Wir werden durch standardisierte Vermittlungsprovisionen finanziert und sind dabei an keine einzelne Gesellschaft gebunden. Wir können auf über 300 Anbieter zurückgreifen und finden daher garantiert das beste Angebot für Dich!
Wer steht hinter den Kapitalkoalas und welche Erfahrung bringen sie mit?
Hinter den Kapitalkoalas steckt Finanzexperte Chris Baumann und unser Team aus Leipzig. Seit 2019 verbindet unsere Arbeit die Versicherungs- & Investment-Welt mit einem modernen Social-Media-Auftritt. Getreu dem Motto: „Finanzen müssen einfach zu verstehen sein“ arbeiten wir täglich mit jungen Menschen an ihren individuellen finanziellen Zielen.
Eine verständnisvolle Atmosphäre sowie Gespräche auf Augenhöhe sind essenziell, um Themen wie Berufsunfähigkeit oder Altersvorsorge greifbar zu machen. Daher liegt unser Fokus auch auf dem Inhalt, anstatt auf Äußerlichkeiten. Nicht selten wirst du uns eher im Koala-Hoodie antreffen, als mit Schlips und Anzug. Bei den Kapitalkoalas gilt: ernsthaft in den Themen, aber locker in der Atmosphäre. Auf diese Weise haben wir bereits über 2.500 Menschen geholfen.
Wie kam die Anzeige auf den Loops zustande?
Ehrlicherweise sehr spontan. Da ich selbst (Chris Baumann) viele Inhalte von Eli, Sidney und Willy privat verfolge, wurde ich auf die Werbemöglichkeit für die neuen VitaVate Loops aufmerksam. Als mir klar wurde, dass ich nicht nur mit Vorbildern von mir zusammenarbeiten, sondern auch noch etwas für den Tierschutz beitragen kann, fiel die Entscheidung nicht schwer.
Durch meine langjährige Arbeit an meinem Profil der @kapitalkoalas war ich glücklicherweise in der Lage 90.000 Euro an die Notpfote e.V. zu spenden. Ein Teil des Geldes wurde genutzt, um einen neuen Transporter zu kaufen, wodurch über 30 Tiere auf einmal aus den Krisengebieten der Ukraine und Türkei in Sicherheit gebracht werden können.
Ich bin stolz, einen kleinen Teil beitragen zu können und freue mich sehr, mit vielen von Euch an euren finanziellen Zielen zu arbeiten. Die Anzeige auf der Packungsrückseite stellt für mich eine klassische Win-Win-Win-Situation dar. Mein Dank gilt allen Verantwortlichen bei VitaVate, welche die Zusammenarbeit ermöglicht haben.