Deine individuelle Finanzplanung
Ein Finanzplan gibt Dir eine klare Übersicht über Deine derzeitige und zukünftige Vermögenssituation.
WIE WIR HELFEN
Ablauf einer Finanzberatung
Kontaktaufnahme
Setze dich gern unverbindlich mit uns in Kontakt. Wir melden uns in der Regel innerhalb von 24 Stunden bei dir zurück!
Bedarfsanalyse
Beim 15-minütigen Telefonat wollen wir Dich, deine Situation und Ziele kennenlernen. Basierend auf deinen Antworten konzipieren wir deinen individuellen Beratungstermin.
Beratungstermin
Digital sprechen wir über alle Themen, die dir wichtig sind.
Egal ob Versicherungen, Altersvorsorge oder Immobilien – wir haben die Antworten für dich. Das Beste daran? Die Beratung kostet dich keinen Cent!
Betreuung
Nach maximal zwei Terminen haben wir eine individuelle Lösung für dich gefunden. Durch unseren Service kannst du dich zurücklehnen und wir erledigen die Arbeit für dich.